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    これからファイナンシャルプランナーを目指す方へ(上)

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    人生は5つの味付けで劇的に変化する!
    はじめに5つのキーワードを触れてから、CFPⓇまでの道筋を辿っていきます。

    まず一番重要だったのは、 『(1)意味付け』 でした。
    ファイナンシャルプランナーの資格が、なぜ必要なのかを考え抜くことが
    一番大切でした。私の場合、今思えばたいした理由もなかったかも…。
    でも、平成16年にAFPになってから現在に至るまで、資格取得に対して
    様々な意味を自分自身に刷り込んできたように思います。

    そして、次に 『(2)動機付け』
    なかなか重い腰をあげることができない・・・なんてことがありますよね。
    ファイナンシャルプランナーになることで、何が良くなるかを創造することが
    ポイントでした。実際には、AFPからCFPⓇ、1級FP技能士を目指すまで
    4年のブランクがありましたが、キッカケは単純でした。それは行動です。

    (1)(2)ができれば、あとは行動するのみです。では、いかにやるか?
    まずは、想いに 『(3)肉付け』 をしていきました。
    自分の足りない所、付加させたい知識を洗い出し、ドンドン膨らませていった感じ。

    あとは、 『(4)飾り付け』『(5)勇気付け』
    愛情たっぷり料理と同じように♪ 見た目の格好良さも大事です。
    資格取得前は、ファイナンシャルプランナーという名称に対して、
    他の資格に比べて、何かスタイリッシュな感じがして、どこか憧れを感じていました。
    そして、AFPになってCFPⓇ、1級FP技能士になってどうなるか、
    自分自身の出来栄えにワクワクしながら、エレベーションすることも重要でした。

    勇気付けも欠かせませんでしたね。自分自身を奮い立たせる感覚を身につけて、
    ドM級のふかふか(負荷&付加)な気分を満喫することが出来ましたね(笑)。
    家族や周りからの勇気付けの言葉もとても有難かったです。ありがとうございました!

    この5つの味付けは、資格取得に限らず、人生のあらゆる場面・視点で
    自分を救いだしていくのでした。要は考え方次第で、見方が変わるだけですがね(^^;



    ファイナンシャルプランナーを目指した動機(平成15年)
    ここからは、ファイナンシャルプランナーになる前後を綴っていきます。

    今思えば、ファイナンシャルプランナーになる明確な動機はありませんでした。
    しかし、当時のサラリーマン生活に憤りや希望を失いかけていた時期でした。
    言葉を換えれば「刺激が欲しかった」とも「満たされていなかった」とも言えます。

    FPになってから、これまでの人生の色々な接点と重なり、点から線へ、
    そして、線から面へ、面が重なり合って空間を感じたときに、動機づけをして、
    エレベーションが発見できたというか、感じられたのでした。

    FPを初めて知るキッカケは、会社を辞めて議員を目指した先輩に
    「FPって資格あるよ。なかなかいいみたい!」と教えてもらったのが最初でした。
    これがなければ、FPに興味を持たず、保険も税務も労務も金融も独学だったことでしょう。
    ちなみにこの先輩は、2度ほど市議選を目指しましたが、縁無く仙台を去りました。
    この先輩からは良くも悪くも「人脈と人望」の違いを反面教師で教えて頂きました!

    さて、どうやってFPを目指そうかと考えました。
    平成15年当時はスクールに通って、指定機関講座(AFP認定研修)を受けなければ、
    2級FP技能検定を受けられなかったのです(教育訓練給付金活用で自己負担10万円位)。
    今では、3級FP技能検定(平成22年2月から)の合格者であれば
    2級FP技能検定を受けられるようになったようですね。

    そうそう、ファイナンシャルプランナーになるには、
    日本FP協会のAFPかCFPⓇのライセンス取得が必要ですし、
    FP技能士であれば、FP協会と金融財政事情研究会からのルートがあります。
    きんざいからのAFPとCFPⓇのライセンス取得ができるかは不明です。

    当時、とりあえずファイナンシャルプランナーになることだけを
    考えていましたが、次から次へと変化が訪れ始めたのでした。
    その変化は行動が導き出したものです。行動しなければ変化はしないものですね。



    ライフプラン研修講師を目指して即実践!(平成17年)
    平成15年秋頃にスクールに通い始めて半年、平成16年にはAFPに。

    ところが、いざAFP登録になると、お金が絡むので、
    器の小さい私は、年会費12,000円を払うことに対して、
    少しだけためらっていました。ぶっちゃけ資格名称よりも知識習得に
    満足をしていたし、どんなメリットがあるかもわからなかったので。
    ただ、せっかくファイナンシャルプランナーになれる機会だったので、
    平成16年夏に、とりあえず登録をしてみたのでした。

    とりあえずのつもりが、登録してホント正解でした!
    というのも、たまたまライフプラン研修の講師を試せる機会を与えていただき、
    教科書以外の部分を知る機会(FPジャーナルやサイト情報)を得て、
    徐々にファイナンシャルプランニングの奥深さに魅了されていくのでした。

    ライフプラン研修の講師は、平成17年1月から現在に至るまで、
    継続的に関われるようになりました。もともと生保出身の講師を招いた
    研修会でしたが、彼らはFPでもなかったので、私がより具体性を持った
    研修を行うことで、コンペ形式のようなアンケート結果により、
    受講者の反応が良かった方を採用して頂いたのです。

    当時、彼らは視察(偵察?)で聴いていた若造に講師の座を奪われるとは、
    思ってもみなかったはずです。非情と言えば、確かに非情かもしれませんが、
    すべては顧客が決めることですから仕方ありません。
    むしろこの経緯が、いつか自分もこうなる(追い出される)と思い込ませ、
    毎回、最新の制度情報を盛り込み、そして最大限出来るパフォーマンスを
    提供できるようになった下支えとなっているのも事実です。



    少し長くなりましたので、今日はこのへんで…。
    次回、「これからファイナンシャルプランナーを目指す方へ(下)」で
    CFPⓇ、1級FP技能士を目指す経緯や、ライフプランクリエイターその後など、
    もろもろと書いていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

    ちなみに、今日は1級FP技能士の受検でした。合格点は6割です。
    点数傾斜配分は明らかになっていませんが、合格ラインにのったと思います。

    CFPⓇの国際ライセンスが上か、それとも国家検定の1級FP技能士が上かは
    定かではないものの、とりあえずFP資格の全てを終え、平成20年から続けてきた
    2年9ヵ月に及ぶ受験生活にピリオド♪ ようやく新たなスタートラインに今!
    資格取得がゴールではなく、新たなスタートですからね。

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    仙台っ子FPしょうちゃん

    Author:仙台っ子FPしょうちゃん

    「人生やったもん勝ち!」をモットーに、よりエネルギッシュな人生を導くライフプランの必要性を伝播したいと考える。自身の経験をもとに、お金のテクニカルな使い方ではなく、お金を使う人間の感情(心理的な勘定)にスポットを当てた提唱が好き♪
    1級FP技能士で釣り師でサラリーマンでB型の私ですが、よろしく!!

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